Microsoft Dynamics NAV 2017

Что нового появится для пользователей в Microsoft Dynamics NAV 2017?

Microsoft Dynamics NAV идеально подходит для растущего бизнеса и позволяет компании стать более результативной, оптимизировать бизнес-процессы и вдохновлять сотрудников реагировать быстро на изменения и потребности с глубоким пониманием всего происходящего.

Система, в первую очередь, обладает богатой функциональностью, включающей финансовый и бухгалтерский учет, управление поставками, производство, управление проектами, бизнес-аналитика, маркетинг, продажи и обслуживание, и предназначена для производственных, оптовых, розничных, финансовых и других отраслей.

Microsoft Dynamics NAV 2017 включает в себя как проверенную функциональность предыдущих версий, так и улучшения основной и усовершенствованную интеграцию с Microsoft Office 365 и Microsoft Azure Cloud. Microsoft Dynamics NAV 2017 предоставляет широкий набор инструментов, которые поддерживают текущие бизнес-процессы и улучшают производительность компании. С учетом ваших специфичных требований и пожеланий специалисты WillMore создадут для вас оптимальное по срокам и бюджету решение, которое станет залогом вашего дальнейшего успеха в бизнесе.

Следующие свойства и функциональность добавились или были упрощены по сравнению с Microsoft Dynamics NAV 2016.

Больше функций у входящих документов

• Список входящих документов фильтруется

Чтобы сократить количество ввода в список входящих документов, было добавлено обрабатываемое поле и теперь есть возможность фильтрации для просмотра только необработанных входящих документов в списке. Вы можете также выбрать просмотр всех входящих документов в списке, если требуется, используя действие «Показать все». Когда документы учитываются, флаг обработки установлен на «Да» таким образом, что входящие документы, которые были переведены в учтенные, фильтруются. Вы также можете вручную переключить флаг.

• Поддержка оптического распознавания символов (OCR) для строк документов

Microsoft добавил поддержку для получения деталей строк, когда мы отправляем PDF или файлы с изображениями во входящих документов в Lexmark ICS, являющимся сторонним поставщиком услуг OCR. Теперь вы можете создать, к примеру, счета на покупку с многострочными деталями вместо всего лишь одной строки с общей информацией.

Визуальная ратификация и корректировка службы OCR

Вы можете легко исправить ошибки в оптическом распознавании символов перед созданием конечного документа и в то же время скорректировать службу, чтобы в будущем избегать подобных ошибок. Вы можете использовать новую онлайн версию Lexmark ICS для визуальной подготовки и проверки процесса обработки PDF или файлов с изображениями, например, счетов от поставщиков. Из каждой записи входящего документа вы можете напрямую перейти по ссылке к выложенному онлайн документу для проверки результата OCR и внести в службу свои корректировки. Новая функция подсказок ролевого центра позволяет отслеживать входящие документы, которые ожидают вашей проверки OCR.

Номенклатура товарных запасов

• Свойства товаров

Вы можете добавлять свойства в номенклатуру товарных запасов для более легкого поиска нужного клиенту товара. Вы можете определить ваши собственные типы свойств (такие как цвет, страна производства, размер или габариты продукта) и добавить их к вашим товарам как дополнение к встроенным типам и значениям свойств. Затем, когда вы добавите товары в документы продажи или покупки, или всего лишь организуете ваши товары, вы можете просмотреть и отфильтровать по значениям свойств товары, чтобы сузить список для выбора или дальнейшего действия. С более подробной информацией вы можете ознакомиться в разделе «Как: работать со свойствами товаров» в Справочнике.

• Распределение товара по категориям

Вы можете создать иерархию товарных категорий и присвоить свойства товаров каждой категории. Когда вы добавляете товар в категорию, они будут наследовать свойства определенной категории. Это обеспечивает общий набор свойств к определенным товарам, ускоряет присвоение свойств к похожим товарам и позволяет фильтровать и искать связанные по категории товары.

Усовершенствованные документы покупок и продаж

• Отмена отправленных кредитных авизо

Вы можете теперь отменить отправленные платежи покупок и продаж так же, как и отменяете учтенные платежи покупок и продаж. После этого Dynamics NAV отменяет кредитное авизо из счета и создает новый счет, который привязывается к кредитному авизо. Данная операция отсылает вас к тому процессу, когда вы создали кредитное авизо.

• Номер отслеживания упаковок и код агента отправки на счетах продажи

Отправленные счета продажи теперь по умолчанию показывают номер отслеживания упаковки и код агента отправки.

Категории счета в таблице счетов

Microsoft добавил категории и подкатегории счетов, что позволяет вам группировать счета основных средств согласно требованиям финансовой отчетности. Для каждого счета основных средств вы можете указать категорию счета таким образом, что все операции Главной книги, привязанные к этому счету, распределяются как активы или пассивы, доходы или расходы и т.д.

Для каждой категории счета вы можете выбрать различные подкатегории. Вы также можете создать новые подкатегории, например, для категории Доход в Главной книге вы можете создать множество подкатегорий, чтобы разделить доход от услуг и доход от продажи товаров.

Согласование платежей

Dynamics NAV 2017 включает пару незначительных улучшений для согласования платежей:

• Отображение несогласованных платежей и транзакций в журнале согласования платежей

Журнал согласования платежей теперь показывает итоговую сумму несогласованных транзакций и платежей. С этого момента вы можете просмотреть список документов, которые были отменены или находятся в процессе согласования.

• Вы можете решить для себя, включать или нет информацию о несогласованных платежах и транзакциях в отчет о согласовании платежей.

Задачи

• Ролевой центр менеджера проектов

Новое поле менеджера проектов было добавлено в карту задач, поэтому пользователи имеют ощущение сопричастности к задаче. Новый список «Мои задачи» Менеджера проектов в ролевом центре теперь по умолчанию отображает задачи со статусом «заказ» в новом поле «Менеджер проектов». Таким образом, если Иванов назначен менеджером проектов на 4 задачи и эти задачи имеют статус «в распоряжение», эти 4 задачи по умолчанию появятся в списке «Мои задачи» в ролевом центре "Менеджер по продажам".

Новый пример-подсказка был добавлен в ролевой центр Менеджера проектов о том, как создавать счет продажи задач, поэтому пользователи имеют быстрый доступ к этой функциональности. В этом же ролевом центре ярлык «Отчеты» был удален из ленты, а новый выпадающий список для отчета по задачам был добавлен в ленту «Действия».

Новый блок был добавлен с правой стороны карты задач для отображения стоимости задач. Термин «контракт» был изменен на «оплачиваемый» в модуле задач. В карте задач строки «Позволить планировать/оплачивать» и «Приложить ссылку на использование» тепрь по умолчанию отмечены для новых задач. Новый отчет под названием «Комментирование задач» стал доступен, поэтому Иванов теперь может отправить свои комментарии клиенту. Этот отчет является шаблоном в формате Word, поэтому может быть видоизменен в Microsoft Word и отправлен по электронной почте основному контакту по этой задаче.

Основные средства

Стало проще размещать основные средства. Предоставляется стандартный набор, но вы можете его изменить в любое время при необходимости. Вы можете регистрировать основные средства как карточки с полной информацией, деталями по счету и классификацией отчетности. Вы также можете зарегистрировать покупки основных средств через специальные журналы основных средств главной книги, где вы также можете распоряжаться основными средствами. При этом автоматически создаются корректные бухгалтерские записи.

Упрощенная настройка для работы с Microsoft Dynamics CRM непосредственно из Dynamics NAV

Dynamics NAV включает управление возможностями и управление базисными отношениями с клиентами. Но если вам требуется больше, то вы можете легко настроить соединение с Dynamics CRM, что позволит вам воспользоваться преимуществами широких возможностей Dynamics CRM, среди которых возможности маркетинга и сервиса.

Мы добавили справочник по полуавтоматической настройке главную страницу Бизнес-менеджера, который проведет вас через весь процесс настройки. В результате у вас будет полная интеграция записей Dynamics CRM и Dynamics NAV.

Упрощенная работа с возможностями и функциональностью CRM

Модуль CRM в Microsoft Dynamics NAV был упрощен и улучшен в некоторых направлениях:

• Существующие CRM мастер-страницы были заменены страницами-карточками, которые также могут использоваться в web-клиенте.
• Рабочие таблицы были заменены списочными страницами, которые также могут использоваться в браузерах.
• Карточка контактов была упрощена за счет появления опции «Дополнительно», что сделало страницу по умолчанию более понятной.
• Компоненты .NET для слияния почты были заменены Word-форматом сообщений. Таким образом, новые возможности сообщений Word создают форму электронного сообщения, основанную на соответствующем сообщении и выбранном фоне сообщения.
• Новый ролевой центр Менеджера продаж (9026) разработан таким образом, чтобы представить часть CRM, отвечающую за управление отношениями, более привлекательно (не включает Кампании и Список задач).
• Был создан новый мастер, который позволяет пользователям настраивать протоколирование электронной почты (настройка по умолчанию общих папок, правил порядок задач).

Интеллектуальные оповещения предоставят совет и рекомендации

Вы можете получить уведомления при создании счета продажи для клиента, имеющего задолженность или, например, в случае, когда сумма документа продажи превышает кредитный лимит, выделенный для клиента. Уведомление также появится, если вы попытаетесь продать больше товара, чем имеется на складе. То же самое произойдет, если попытаетесь ввести большое количество в строки счета продажи.

В текущей версии Microsoft Dynamics NAV имеются различные уведомления в разных областях, и только пользователю решать, реагировать или игнорировать их.

Расширения

Microsoft предоставляет следующие расширения:

Банковские каналы Envestnet Yodlee

Сервис банковских каналов Envestnet Yodlee установлен как расширение в Dynamics NAV 2017 и готов к использованию. Когда вы активируете сервис банковских каналов, вы должны будете привязать используемый банковский счет к банковскому онлайн-счету. После этого вы сможете настроить банковский счет для автоматического импорта новых банковских выписок в журнал согласования платежей каждые два часа. Транзакции для платежей, которые были учтены как примененные и/или согласованные в журнале согласования счетов, не будут импортированы.

Сервис стандарта платежей PayPal установлен как расширение в Dynamics NAV 2017 и готов к использованию. Для активации платежей клиентов через PayPal, вы должны сделать следующее:

    Установить стандарт платежей PayPal как сервис платежей в окне Сервис платежей

    Выбрать стандарт платежей PayPal в поле Сервис платежей в нужном документе платежей.

    Перенос данных с помощью QuickBooks

Если ваша компания использует QuickBooks, то вы можете импортировать нужную информацию и затем открыть справочник по настройке для загрузки данных в Dynamics NAV. Вы также можете загрузить некоторых из существующих клиентов, поставщиков, основных средств и счетов в файл формате Intuit Interchange (IIF).

Прогноз продаж и остатков

Расширение по прогнозу продаж и остатков дает вам глубокое понимание о возможных продажах и понятную картину ожидаемых остатков на складе. Расширение использует Cortana Intelligence для прогноза будущих продаж, основанном на истории продаж, для исключения ситуации нехватки товаров на складе. Примите к сведению, что вам потребуется установить пример машинного обучения с Azure и добавить API URI и ключ API в настройках прогноза продаж и остатков.

Office 365

Если ваша компания использует Office 365, то вы можете выставлять счета клиентам на основании записей в календаре Outlook, так как Dynamics NAV 2017 включает это приложение. Из раздела календаря «Встречи» вы можете открыть приложение Dynamics NAV и просмотреть информацию о клиенте, который привязан к этой встрече. Затем вы можете создать и отправить счет за предусмотренные на встрече услуги – и все не выходя из календаря Outlook. Вы можете непосредственно работать с документами (PDF, сервис оптического распознавания символов). Здесь же документы конвертируются в машиночитаемый формат, что позволяет автоматически добавлять данные счета в Dynamics NAV – это существенно сокращает риск ошибок и, как результат, повышает производительность. Версия легко обновляется: пользователю приходит в Outlook уведомление о готовом обновлении.

Из списка контактов в Dynamics NAV вы вручную сможете синхронизировать контакты из Dynamics NAV c контактами Office 365 в двустороннем порядке. К процессу синхронизации может быть применен фильтр, позволяющий синхронизировать только часто используемые контакты. Кроме того, данный фильтр также используется при автоматической фоновой синхронизации. Этот процесс синхронизации также действителен и для Microsoft Outlook на рабочем столе.