Вы используете Dynamics CRM, интегрированный с Microsoft Dynamics NAV? Если так, то вы можете воспользоваться преимуществами определенных свободных таблиц Dynamics NAV и очень легко настроить вашу панель инструментов/ Ролевой центр таким образом, чтобы вы могли отслеживать актуальные данные непосредственно из CRM в виде легко воспринимаемой диаграммы.
После интеграции Dynamics NAV с CRM контакты в базе Dynamics NAV будут связаны и синхронизированы с контактами Dynamics CRM путем регулярного обмена данных между двумя системами.
В Dynamics NAV зайдите в поле поиска сверху справа и введите «CRM» - вы получите меню списков Dynamics. К примеру, вы можете найти список всех актуальных возможностей по продажам, где вы можете установить фильтр для сужения выбора, например, «Открыть возможности» по оценке («холодные» или «горячие») или стоимости. Нажмите «Показать в виде диаграммы», чтобы посмотреть данные в понятном графике, оставаясь непосредственно в Dynamics NAV.
Создание диаграммы
Чтобы создать диаграмму и добавить ее в ваш ролевой центр, просто введите «Типовые диаграммы» в поле поиска, чтобы выбрать новую диаграмму, и выберите «Новая». Затем в поле источника данных выберите «Таблица», и в поле ID источника введите «5343».
Это и есть подсказка: 5343 – это ID таблицы для списка возможностей.
Теперь введите необходимые показатели и величины для осей X и Y, например, «Предполагаемая стоимость» и «Код оценки возможностей», чтобы отобразить данные, которые вы хотите просмотреть. Дайте вашей диаграмме название («Возможности») и нажмите OK, чтобы сохранить.
Итак, у вас есть ваша диаграмма. Все, что вам нужно сделать, это вернуться в ролевой центр и нажать иконку в виде шестеренки в верхнем углу справа на панели окна, найти «Настроить» и выбрать Возможности из списка возможных диаграмм.
Очевидным преимуществом является возможность адаптировать ваш ролевой центр под ваши индивидуальные требования. Генеральный директор или менеджер по продажам теперь может получить хороший обзор по текущим продажам и оценку прибыли непосредственно из его ежедневной панели инструментов.
